Bei uns darfst du deine Begeisterung für die Finanzplanung jeden Tag ausleben. Du trägst dazu bei, dass unsere Kunden für ihre Finanzen bessere Entscheide fällen. Wir suchen dich: Eine Persönlichkeit, welche individuelle Lösungen für unserer Kundschaft in den Mittelpunkt stellt.
Was du bewegst
Erarbeitung von massgeschneiderten Finanzplanungen für unsere Kundschaft, eigenverantwortliche Betreuung von zugewiesenen Marktgebieten
Selbstständige Ausarbeitung von Planungsaufnahme, Ist-/Soll-Analyse, Verfassen eines Planungsberichts sowie eines Massnahmenkatalogs
Zusammenarbeit mit regionalen Finanzplanungs-Spezialisten, Mitarbeit bei Fachreferaten für die Kundschaft resp. für Kundenanlässe
Unterstützung des Vertriebs in fachspezifischen Fragen inklusive Fachcoaching
Mitgestaltung beim Ausbau der Finanzplanungsdienstleistung
Was du mitbringst
Eidg. Diplom
Finanzplanung
2 bis 3 Jahre
Finanzplanung oder Privatkundenberatung
Deutsch (verhandlungssicher)
Französisch (sehr gute Kenntnisse)
Italienisch (von Vorteil)
Vernetztes Denken sowie konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
Initiative, flexible Persönlichkeit mit einer exakten Arbeitsweise
Grosses Verständnis für individuelle Kundenbedürfnisse
Freude am Erstellen von bedürfnisgerechten umfassenden Finanzplanungen für natürliche Personen in allen Lebenslagen
